Notre approche intégrée

IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE LES CONSEILLERS QUI CHOISISSENT DE SE SPÉCIALISER EN GESTION DE PATRIMOINE SONT EN TÊTE DU PELOTON.

Les conseillers qui offrent des services complets de gestion de patrimoine ont en moyenne beaucoup moins de clients que leurs pairs qui offrent des services financiers plus généraux. Par contre, le volume des actifs qu'ils gèrent sous mandat est deux fois plus élevé.1

À Assante, notre démarche intégrée est cruciale pour maintenir la confiance de nos clients et pour créer des relations durables solides. En supervisant tous les aspects de la planification de patrimoine, les conseillers sont bien positionnés pour servir d'agent financier clé aux clients et à leur famille élargie, à leurs descendants, à leurs amis et à leurs partenaires d'affaires. Cela crée des occasions de pratiques-conseils extrêmement efficaces et durables au fil du temps.

Disposer d'un plan aide les clients à définir ce qu'ils veulent léguer à leur famille, à leur entreprise et à leurs oeuvres de bienfaisance préférées. On ouvre ainsi la discussion sur les besoins, les priorités, les objectifs et les aspirations des clients. De plus, un plan permet aux clients de prendre conscience des changements nécessaires à la poursuite de leurs buts et les aide à prendre leur situation en main.

Notre démarche de gestion du patrimoine est partagée par d'influents comptables et conseillers juridiques professionnels avec qui nous créons des partenariats stratégiques. Comme nous, ils entendent prodiguer des conseils d'expert cohérents et accroître notre valeur collective en répondant aux besoins plus profonds, plus personnels et souvent complexes de nos clients mutuels.

Nous incarnons quotidiennement notre marque par nos actions et décisions – et nous montrons que nous avons le souci de simplifier et d'améliorer la vie de nos clients. « Soyez bien conseillé » – c'est ce que nous vous promettons, à vous et à vos clients.

1CEG Worldwide, Breaking Through: Building a World Class Wealth Management Business, 2007.

Nicolas Yvon Nicolas Yvon Conseiller financier de Saint-Hyacinthe (Québec), a joint Assante en 2009.
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J'étais généralement plutôt réticent à discuter de planification de patrimoine avec mes clients, car je trouvais que je n'avais pas le temps de gérer des situations complexes. Aujourd'hui, je suis très bien préparé. Maintenant, j'ai le temps, la confiance et les ressources pour soutenir ma relation avec mes clients et m'aider à trouver une solution pour l'éventail complet de leurs besoins. Je suis soutenu par un comptable, un conseiller juridique et d'autres professionnels du groupe de planification de patrimoine : ils me font bénéficier de leur expertise de gestion de problèmes souvent complexes de planification financière et successorale.