Nos conseillers

Brian Humphrys

Brian Humphrys, CFPMC

Conseiller financier principal
Gestion de capital Assante ltée.

J'ai toujours visé une clientèle d'investisseurs fortunés, et l'établissement d'une telle clientèle a fait partie intégrante de la croissance de ma pratique. Ce résultat découle aussi de la stratégie fondamentale d'Assante : collaborer avec les conseillers, nouveaux ou chevronnés, pour les aider à établir une pratique consultative qui correspond à leur vision. Grâce au soutien poussé d'Assante, près de la moitié de mes clients possède des actifs d'un million de dollars ou plus.

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Avec les outils de placement et de planification de patrimoine d'Assante, je peux m'assurer que mes conseils permettent à mes clients d'atteindre leurs objectifs financiers.

Avoir une clientèle moins nombreuse, mais mieux ciblée, me permet de consacrer mon temps à l'entretien de relations plus approfondies et à offrir une meilleure valeur ajoutée. Avec les outils de placement et de planification de patrimoine d'Assante, je peux m'assurer que mes conseils permettent à mes clients d'atteindre leurs objectifs financiers. Le programme Gestion de comptes privés évolution, une solution de placement exclusive conçue pour la clientèle fortunée des conseillers Assante, en est un exemple. Par l'intermédiaire de ce programme, mes clients ont accès à des portefeuilles gérés activement et à une expérience de placement personnalisée, de même qu'à un rééquilibrage automatique de portefeuille et à des solutions de placement fiscalement avantageuses. Je suis donc assuré que leur plan financier est en tout temps conforme à leurs objectifs.

L'avantage Assante est l'assurance d'un environnement de soutien robuste et stable : vous savez qu'ils ont établi les bases qui vous permettent de vous consacrer à l'établissement et à la gestion d'une pratique conforme à votre vision. Assante peut aussi vous aider à cerner votre créneau de marché en matière de gestion de patrimoine, et à concevoir un message attrayant pour la clientèle que vous visez afin de vous permettre développer vos affaires.

Richard Alderman

Richard Alderman,
CFPMC, FCSI®, FMA

Directeur de succursale, conseiller financier
Gestion de capital Assante ltée.

J'ai passé une grande partie de ma carrière à Assante, attiré initialement par l'importance qui y est accordée à l'évolution professionnelle. C'est ce qui m'a incité à me joindre à la succursale Hydrostone d'Assante à la fin de mes études post-secondaires, et j'y ai occupé cinq rôles différents au cours de mes deux premières années de pratique. Maintenant directeur de succursale et conseiller financier, je sais que ce qui distingue vraiment Assante est la mission qu'elle s'est donnée d'aider les conseillers à gérer tous les aspects de leurs affaires.

Parmi les principaux facteurs de différenciation, on compte l'orientation stratégique visant la gestion de patrimoine et la prestation de ressources fournies par le Groupe de planification de patrimoine. Grâce à l'expertise de ses membres, nous avons pu acquérir et servir une clientèle aux besoins financiers particulièrement complexes, chose que nous n'aurions pu faire sans ce soutien, et approfondir nos relations avec nos clients existants au maximum de nos capacités. Elle nous a aussi permis de maintenir un processus de placement discipliné et d'obtenir de nos clients qu'ils respectent leur plan financier à long terme.

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L'engagement d'Assante va au-delà de la satisfaction des besoins des clients pour viser aussi le soutien des conseillers.

L'engagement d'Assante va au-delà de la satisfaction des besoins des clients pour viser aussi le soutien des conseillers. J'ai toujours été étonné de la facilité avec laquelle on peut joindre les membres de l'équipe de gestion et les hauts dirigeants d'Assante. Je sais que si j'ai des préoccupations ou des idées à soumettre, la prise de contact avec les bonnes personnes sera simple et facile.

Cette ouverture a été et demeure un élément important de l'établissement et du maintien d'une position de chef de file sectoriel pour Assante. Lorsque je m'entretiens avec des conseillers rattachés à d'autres firmes, j'ai toujours l'impression que leur organisation fonctionne en mode de rattrapage. à Assante, nous sommes non seulement en avance sur ces organisations, mais aussi à la fine pointe de l'évolution sectorielle. Je l'ai constaté notamment au chapitre du modèle de tarification. Grâce à une gestion proactive de cet enjeu, j'avais converti plus de la moitié de ma clientèle au modèle axé sur les honoraires avant que la question devienne brûlante d'actualité.

Le leadership et le soutien offerts par Assante ont été exceptionnels et ont rehaussé nos services de manière significative. Un grand nombre de nos clients nous considèrent comme des professionnels de premier choix en raison de notre capacité à offrir des conseils évolués, de même que la tranquillité d'esprit venant de l'assurance que tous leurs besoins – financiers, fiscaux, en matière de retraite – ont été pris en compte et que rien n'a été négligé.

Brenda Sernoskie

Brenda Sernoskie, CFDS, CFP®, EPC

Conseillère principale en planification financière
Gestion de capital Assante ltée.

Je me suis jointe à Assante pour bénéficier des occasions qu'elle offrait de faire croître les activités de ma pratique conformément à ma vision. à l'inverse des banques et des autres sociétés de gestion de placements, Assante offrait la plateforme stable dont j'avais besoin pour établir une pratique sans avoir à réinventer la roue. Cet environnement aide les conseillers non seulement à offrir d'excellents services de gestion de patrimoine, mais aussi à mener avec succès une carrière qui exploite leurs meilleurs talents.

Depuis mes débuts, je m'efforce de fournir un service attentif qui démontre la valeur ajoutée de mes conseils à titre de planificatrice financière. Avec le soutien d'Assante, j'ai pu développer ces atouts et les faire valoir de manière à attirer une clientèle qui correspond à mon modèle de service et au profil clientèle visé. Grâce à ce ciblage, j'ai actuellement un portefeuille composé de 80 familles seulement, mais dont une sur cinq possède des actifs d'un million de dollars ou plus.

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Cet environnement aide les conseillers non seulement à offrir d'excellents services de gestion de patrimoine, mais aussi à mener avec succès une carrière qui exploite leurs meilleurs talents.

Au fil de la croissance de mes affaires, les ressources dont j'avais besoin pour les gérer étaient toujours à ma disposition. Assante a consacré beaucoup d'efforts, ces dernières années, pour améliorer son soutien administratif afin de nous assurer une position de leadership sectoriel. Notamment, nous pouvons consulter des experts pour résoudre les enjeux complexes qui accompagnent invariablement la prestation de services complets de gestion de patrimoine englobant l'assurance, la planification fiscale, la planification successorale et d'autres enjeux. Plus d'une fois, j'ai organisé des rencontres entre mes clients et nos professionnels de la planification de patrimoine. La plus récente visait l'établissement d'un plan successoral très exhaustif, et mes clients en sont ressortis avec la certitude que rien n'avait été négligé pour que leur patrimoine soit transmis à la prochaine génération conformément à leurs objectifs.

Assante m'offre l'environnement idéal pour me permettre de me concentrer sur les aspects de ma pratique qui m'importent le plus et qui contribuent à ma réussite : je peux tisser des liens plus étroits avec mes clients et mener mes affaires comme je l'entends.

Andrew Filice

Andrew Filice, CFP®

Conseiller financier
Gestion de capital Assante ltée.

L'avantage Assante, c'est le soutien d'une organisation qui non seulement appuie ses conseillers, mais aussi possède une connaissance approfondie de leurs affaires de sorte qu'elle peut contribuer à leur croissance à long terme. J'ai bénéficié de ce soutien en ce qui a trait tant aux actifs sous gestion qu'à la clientèle qui compose ma pratique. Depuis mon arrivée à Assante il y a cinq ans, j'ai pu établir un créneau au sein de la clientèle fortunée, faire augmenter la valeur moyenne des affaires que me confient mes clients, et tripler l'importance de mon portefeuille.

Une croissance de cette ampleur est attribuable, en partie, à la souplesse et à la personnalisation des solutions qu'un conseiller Assante peut offrir à ses clients. Les options de placement vont des fonds communs de placement et des actions aux placements non traditionnels et à l'assurance, et le programme à honoraires assure aux investisseurs le meilleur rapport valeur-prix. La diversité de la gamme de produits Assante est telle qu'il est possible de concevoir des portefeuilles et des plans de gestion de patrimoine adaptés aux besoins et aux préférences des clients, et ces solutions peuvent évoluer au fil de l'évolution de leurs objectifs de placement.

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L'avantage Assante, c'est le soutien d'une organisation qui non seulement appuie ses conseillers, mais aussi possède une connaissance approfondie de leurs affaires de sorte qu'elle peut contribuer à leur croissance à long terme.

Tous ces avantages reposent sur la vaste expertise des conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuille d'Assante et de sa société mère, Financière CI. Seul, j'aurais pu être dépassé par les besoins de plus en plus complexes de mes clients. Au contraire, j'ai pu utiliser les ressources de planification de patrimoine de Clientèle privée Assante et m'appuyer sur le savoir-faire des diverses équipes de gestion de portefeuille de CI. Ensemble, elles fonctionnent comme une extension de ma pratique, de sorte que je peux répondre à toute question de mes clients et apaiser toute crainte qu'ils pourraient éprouver à l'égard de la gestion de leur patrimoine.

L'établissement d'une carrière de conseiller financier n'est pas facile, surtout si on le fait seul. Assante offre un environnement collaboratif dont le modèle d'affaires parfaitement intégré englobe la planification successorale. Vous aurez accès à une foule d'occasions de formation, et la possibilité d'exercer vos activités entourés de conseillers chevronnés. Que vous envisagiez d'adhérer à une équipe consultative afin de faire votre apprentissage des affaires ou de vous joindre à une pratique déjà établie, Assante peut vous guider tout le long du processus.

Fabien Major

Fabien Major

Conseiller financier
Gestion financière Assante ltée.

Après plus de 15 ans d'expérience en tant que conseiller financier, je me suis joint à Assante en raison de sa réputation à titre de courtier permettant aux conseillers d'atteindre leurs objectifs. Je souhaitais ardemment me dépasser et atteindre un autre niveau dans ma pratique, mais devant des cas complexes de planification financière avancée ou encore devant des dossiers d'investissements très importants, je considérais que je ne disposais pas des ressources adéquates pour tout gérer moi-même de manière efficace.

J'ai transféré mes activités à Assante en 2015, et dans l'espace de trois ans, notre actif sous gestion a augmenté de 157 % et ma propre activité en matière d'assurance a crû de 14 fois. Les outils et les solutions qu'offre Assante sont avant-gardistes et nous permettent d'anticiper l'avenir avec enthousiasme. Faire partie de l'équipe Assante a non seulement complètement transformé nos activités, mais nous a également permis de surpasser nos attentes les plus optimistes.

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Si vous désirez voir votre carrière prendre un tournant majeur et passer à un niveau supérieur, Assante saura dépasser vos attentes.

L'avantage le plus remarquable de notre association avec Assante c'est d'avoir une tranquillité d'esprit en sachant que nous sommes soutenus par de nombreux experts à l'interne. Le fait d'avoir à disposition des avocats, fiscalistes, comptables professionnels et des douzaines de planificateurs financiers chevronnés nous procure un sentiment de quiétude. Les professionnels à l'interne me permettent de répondre rapidement aux questions d'ordre fiscale, juridique ou sur la retraite parmi les plus pointues.

Si vous désirez voir votre carrière prendre un tournant majeur et passer à un niveau supérieur, Assante saura dépasser vos attentes. C'est une société qui a une capacité d'adaptation extrêmement efficace. Les services financiers vivent des bouleversements majeurs. Certains conseillers vont en subir des effets plutôt désagréables tandis que d'autres, comme les conseillers d'Assante, sauront tirer parti de cette mutation et en saisiront les occasions. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes prêts.